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- 发布于 2014年12月06日
体量高达235.77亿元的广汇汽车将借壳美罗药业(10.31, 0.00, 0.00%)，孙广信旗下再添一家上市平台。
自9月中旬起停牌后，美罗药业今日推出了一个重磅方案，包括重大资产置换、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金及股份转让四部分。
目前美罗药业主营业务为医药产品的生产与销售。方案显示，美罗药业拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债，与广汇汽车全体股东合计持有的广汇汽车100%股权进行置换。
评估显示，置出资产截至评估基准日2014年6月30日的净资产价值7.488亿元左右，评估增值1053.01万元，增值率1.43%。经交易各方协商确定，置出资产作价7.49亿元。置出资产将由美罗集团或其指定的第三方予以承接，美罗集团向广汇集团支付其持有的3000万股美罗药业股票作为承接置出资产的对价。
相比之下，拟置入的资产可谓庞然大物。据评估，广汇汽车净资产价值为242.70亿元，评估增值97.87亿元，增值率为67.58%。以上述评估价值为基础并扣除评估基准日后广汇汽车用于利润分配金额6.92亿元，经交易各方协商确定，广汇汽车100%股权作价235.77亿元左右。
上述置换之间的差额228.3亿元，将由美罗药业按广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉各自享有的广汇汽车股权比例，分别向上述交易对方发行股份购买，发行价格为7.56元/股。
广汇集团、CGAML是广汇汽车的两个最大股东，分别持股44.2531%和33.3541%;鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉则分别持股9.1765%、6.5882%、3.3002%、3.2106%和0.1173%。
工商讯息显示，广汇汽车成立于2006年，现注册资本42.5亿元，孙广信为法人代表及董事长。据介绍，至2014年6月30日，广汇汽车共经销超过50个品牌，是中国覆盖汽车品牌最广泛的汽车经销商。其中，50间4S店经销9高端品牌;329间4S店经销20个中端品牌，中高端品牌的4S店数量占比达94.3%。
在地域分布上，广汇汽车在新疆、甘肃、重庆、广西、青海及宁夏等多个中西部省市拥有领先的乘用车经销网络，其位于西部、中部、东北及东部地区的4S店数量分别为259、59、25和59间，其中中西部地区4S店数量占比达到79.1%。
财报显示，2013年，广汇汽车各项业务收入约为840.6亿元，2014年上半年收入则为435.8亿元左右。广汇汽车连续三年蝉联中国汽车经销商集团百强排行榜第一名。广汇汽车表示，近年来其正着力发展广汇汽车云服务等车联网业务，并与阿里巴巴[微博]集团签署了战略合作协议，在二手车拍卖及认证、汽车销售及服务O2O、大数据分析与客户价值挖掘、金融服务等方面开展全面合作。
广汇集团承诺，广汇汽车2015、2016、2017年净利润不低于18.3亿元、23.2亿元和28亿元左右。
此外，美罗药业还将以8.40元/股的价格募集不超过60亿元的配套资金，用于收购汇通信诚16.67%股权及发展乘用车融资租赁业务。
值得一提的是，美罗集团将其持有的本次交易完成后的美罗药业4.13%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)及其同一控制企业，转让价格为8.40元/股。
整个交易完成后，美罗药业控股股东将变更为广汇集团，实际控制人将变更为孙广信。
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- 分类：汽车
- 发布于 2014年12月04日
在刚刚结束的广州车展上，丰田中国旗下在华三家企业分别推出了新凯美瑞、新皇冠和全新NX，而这也不由得让人猜测，继前年发布小型车战略并接连推出新威驰和致炫后，丰田在华的战略是否再次做出了调整，转而将工作重点放在了更高级别的车型上面。
小型车战略不动摇
2012年底，丰田正式发布了小型车战略，并分别在一汽丰田和广汽丰田渠道中接连推出新威驰和致炫两款新车型，想要通过提振一直表现萎靡的小型车来打破当时的市场僵局。从目前的情形来看，丰田的小型车战略已经初见成效。相关数据显示，今年前10个月，一汽丰田威驰的累计销量已经超过10万辆，而广汽丰田致炫的同期销量也超过6万辆。
事实上，从去年底开始，丰田在中国市场陆续推出了新RAV4、新威驰、致炫、新卡罗拉和雷凌等多款车型，虽然受到新老车型交替的影响，丰田今年1至8月份的销售情况不算理想，但是随着各款车型陆续完成对接，丰田最近两个月的表现已经得到大幅提升，远超过去年同期水平。数据显示，今年10月份，丰田在华销量比去年同期增长了27%。
然而，分析数据可以发现，目前支撑丰田在华销量主体的是中小型车型，但在更高级别车型上面与竞争对手相差较多。数据显示，今年前10个月，广汽丰田凯美瑞的累计销量不足13万辆，远低于一汽-大众迈腾的17.8万辆，而同期一汽丰田皇冠的销量更是不足两万辆。也正因为如此，日前丰田接连推出新凯美瑞和新皇冠的举动，很容易让人以为其开始转变思路，将工作重心转向高端细分市场。
对此，丰田中国总经理大西弘致对记者表示，推出新凯美瑞和新皇冠是因为这两款车型都到了产品更新的时间节点，两款新车型同时间推出只是“巧合”。“从长期来看，针对越来越严格的燃耗标准以及出于不断推出可持续发展产品的考虑，减少相关污染物排放对于丰田来说是一个重要课题。同时，再加上中国中西部地区对于汽车的新兴需求，因此我们还是会继续将中型和紧凑型车型作为工作中心。”大西弘致如是表示。
混合动力推广步伐提速
虽然丰田中国对于“分神”发力高端细分市场表示否认，但是其对于混合动力市场却表示出勃勃“野心”。据记者了解，从明年开始，丰田将在华正式国产混合动力车型，而首批推出的国产车型就是卡罗拉和雷凌的混合动力版。
大西弘致在接受记者采访时表示，在过去的几年中，丰田接连遭遇了地震、海啸等多方面的冲击，如何恢复到之前的发展态势一直都是困扰丰田的重大难题。经过反复的讨论之后，丰田方面认为，要在中国市场达到这一目的，首先就是将发展混合动力作为核心。
不过，虽然丰田在中国已经推出了多款混合动力车型，而且雷克萨斯混合动力车型的销量已经占到了其总销量的近三成。但是在价格更低的大众消费市场上，丰田普锐斯和凯美瑞·尊瑞的表现一直不是很理想。因此，国产之后的混合动力车型能否打破现有的僵局仍是未知数。
对此，丰田中国执行副总经理董长征对记者表示，目前影响丰田混合动力车型在华表现的主要因素一个是安全和可靠性，另一个就是价格过高。随着国产化，价格将大幅降低，因此丰田需要解决的问题只有如何改变消费者对于混合动力车型的误解。“在诸如美国、欧洲和日本等发达市场，消费者对于混合动力车型已经非常认可，我们可以借鉴这些市场的成熟经验来帮助中国消费者理解混合动力。”董长征表示，丰田接下来将会从理性和感性两个方面，向消费者全方位地展示混合动力车型的优势和魅力。
随着两款混合动力车型的国产，丰田在华大规模推广混合动力车型的愿望或许终将得到实现。虽然在被问到国产后混合动力车型的销量能达到什么水平时，大西弘致认为现在还很难说。但是参考雷克萨斯混合动力在华的表现，丰田对于混合动力国产车型的预期肯定不低。据记者了解，丰田中国规划，卡罗拉和雷凌混合动力车型国产后的销量要达到两款车型总量的20%。而为了能早日达成这一目标，丰田中国正在积极推进混合动力零部件的国产化进程，其中包括电池的国产化。(北京参考记者 李杰)
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