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发布于 2020年9月02日

　　口罩、班级人数和卫生固然重要，但社区传播风险低才是关键。

　　在韩国各地的中小学里，孩子们隔着塑料屏障，默默地吃午餐。除了在操场上保持一定距离的情况下，其他时候都佩戴着口罩。他们每天早上都要测量两次体温——先在家里，再在学校门口。

　　全球各地许多中小学都推出了保证学生在校距离的措施。来源：Pixabay　　这可能是全世界数百万儿童要面临的新现实。北半球的暑假即将结束，在美国、英国和一些在疫情期间关闭学校的欧洲国家，政府正在讨论何时以及如何开学。越来越多的研究表明，有一些方法可以实现安全复课。关键是保持卫生和身体距离，迅速作出公共卫生响应，阻止任何感染的蔓延，最重要的是，病毒在社区中的传播水平要低。

　　“亚洲的一些国家，特别是韩国，为学校如何在病毒大流行期间提供面对面教学做出了良好示范。”西澳大学的流行病学家Zoë Hyde说。

　　但研究人员表示，如果在社区传播降为低风险之前开学，病例数将会激增。

　　高风险环境

　　韩国春川翰林大学的儿科医生和流行病学家Young June Choe说，学校也会变成高风险场所。他说，孩子们经常挤在通风不良的教室里8小时或更长时间，来自附近各个地方，有些是乘坐公共交通，而且往往是在父母的陪同下，这样就会发生很多接触。

　　在大流行早期，儿童与病毒的相互作用似乎与成人不同。由于儿童的症状较轻，一般认为他们的传染性可能较低，但现在有证据表明，儿童也会将病毒传播给其他人，特别是生活在同一屋檐下的人。若干研究表明，儿童一旦被感染，他们的传染性并不低。

　　“如果在社区传播风险较高的地区复课，那么暴发重大疫情是不可避免的，社区将因此出现死亡病例。”Hyde说。从病例散发和外溢可以看出这一点，包括以色列一所高中和美国一个夏令营暴发的疫情。

　　社区传播水平低

　　在韩国、欧洲和澳大利亚进行的研究表明，当社区传播率较低时，学校可以安全开学。韩国儿童在5月中旬复课，当时每天的确诊病例降到了50例以下——相当于每百万人中约有一例。即使在如此低的传播率下，政府还是推出了控制病毒传播的措施，比如分阶段开学，先从高中开始，然后是初中。在规模较大的学校，或病例上升的地区，只允许一部分学生上学。当有人检测呈阳性时，就重新回到线上教学。

　　首尔的研究人员开展的一项尚未经过同行评议的分析发现，在学校重新开学后的2个月内，19岁及以下儿童感染COVID-19的病例没有突然增加。政府数据报告称，在5月至7月期间，在111名检测结果呈阳性的学龄儿童中，只有1名是在学校被感染的，其余大多是被家庭成员、或在其他地方感染的。“核心信息是，只要有正确的政策，我们可以在社区传播率低的情况下控制校内传播，”Choe说，“没有什么特别的方法让韩国的情况与众不同。”

　　欧洲疾病预防控制中心的调查也发现，从5月中旬开始，欧洲多个国家的学校重新开学，至今没有出现相关的社区传播的显著增加。

　　澳大利亚新南威尔士州在3月疫情高峰期部分关闭了学校，但日托中心仍保持开放。澳大利亚国家免疫研究和监测中心主任Kristine Macartney和她的同事们分析了1月底至4月初的学校和日托中心的数据。学校仍然向医疗卫生工作者的子女或没有其他选择的人开放。

　　在研究期间，该州平均每天有193例——每百万人中有24例，但58%的病例来自从海外归来的旅行者。Macartney和她的同事发现，在研究期间，7700所学校或日托中心中，只有25所报告了初级感染。在这些病例中，只有4所学校或日托中心有继续传播的现象。

　　Macartney指出，必须结合该州强有力的公共卫生对策来看待这些结果。新南威尔士州对民众进行了较高程度的检测，迅速发现病例并实施接触者追踪，其边境也被封闭，严格执行隔离。Macartney说：“如果社区传播不受控制，我们确信它会蔓延到学校。”她指出，邻近的维多利亚州最近的确诊病例激增，已经在学校发现了传播热点。她说：“这种病毒会利用任何薄弱环节，趁虚而入。”

　　拥挤的教室

　　在社区传播仍持续的地方，学校和营地已经成为重大疫情暴发地。6月中旬，新冠病毒席卷了美国佐治亚州的一个住宿营。开营第一天，佐治亚州就报告了993例COVID-19新增病例。营员们最多26人一组睡在小木屋里，不需要戴口罩，每天唱歌欢呼。在344名接受检测的营员中，有四分之三对SARS-CoV-2检测呈阳性，着实令人震惊。

　　以色列耶路撒冷的一所高中也发生了大面积传染——在5月中旬所有学校重新开学10天后。5月初，当一些儿童开始返校时，该国每天报告的病例约为127例，相当于每百万人中有15例。

　　由于气温超过40°C，学生们与其他30多名同学一起坐在空调房里，没有戴口罩。这次暴发波及153名学生和25名工作人员，以及受影响者的兄弟姐妹、父母和朋友——共计87人。

　　学校环境也会增加社区进一步传播的风险。3月中旬，智利圣地亚哥的一所大型学校在该国发现第一例COVID-19后仅9天，就暴发了大规模的疫情。该校一个班级有30多个孩子，一直忙着开家长会。研究人员在大约两个月后对学生和教职员工进行检测，分别在10%的学生和17%的教职员工身上检测到了SARS-CoV-2抗体。

　　以色列和智利暴发的校园疫情表明，大班授课可能在学校的传播中发挥了一定的作用，哈佛陈曾熙公共卫生学院的传染病流行病学家Edward Goldstein说。

　　Miguel O’Ryan是智利圣地亚哥大学的一名儿科传染病研究人员，主持了上述圣地亚哥学校的研究，他说学校应该实施合理的疏导措施，比如将一天分成上午和下午的班次，以减少一个教室里的人数，防止家长和老师在学校出入口聚集。

　　如果社区传播率高的地区要复课，必须高度注意佩戴口罩、班级规模、洗手、检测和追踪，俄亥俄州辛辛那提儿童医院医学中心的儿科研究人员Katherine Auger说。

　　“如果按照过去的方式返校，麻烦就大了。”她说。

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发布于 2020年9月02日

　　作者 费雪

　　9月1日晚间，圆通速递公告称，实控人和创始人喻会蛟将自己12%的股份转让给了阿里，售价66亿元;阿里在圆通持股比例上升至22.5%，成为第二大股东。

　　这已经不是第一家投向阿里怀抱的快递公司，另一家快递公司申通早已“卖身”。

　　2019年3月，阿里巴巴以46.6亿元人民币入股申通快递，获得14.65%的股权。同年7月，阿里又与申通股东签署了99亿的购股选择权协议——在三年有效期内，阿里巴巴可购买申通实控人的股权成为申通的实控人。

　　按照京东的说法，阿里已经成为申通的“实际大股东”，因此对申通进行了封杀。虽然申通极力否认，但根据投中网从业内获悉，菜鸟系已在申通快递内部掌权。

　　阿里与加盟制快递公司，从最初的互相成就，到上市后的资本捆绑，暧昧和微妙的关系之下，市场上关于阿里“通吃”通达系的观点由来已久。

　　通达系为何在现在萌生退意?好好的生意为何不做了?下一步，中国的民营快递业将走向何方?

　　喻会蛟搬救兵?

　　距离浙江杭州1小时车程的小县城桐庐，申通、圆通、中通和韵达的创始人都来自这里，人们也将他们称为“桐庐帮”。

　　2000年，圆通快递成立，在通达系中属于较晚成立的。当时，申通快递已经成立了七年，风头正盛，圆通颇受压制，直到遇到了马云。

　　2005年，马云找到喻渭蛟，希望圆通快递能帮淘宝送快递，彼时淘宝每天交易量只有几千件。2006年5月，圆通正式成为淘宝的配送服务商，日业务量陡然上升。在淘宝的帮助下，圆通一举拿下快递行业第一。

　　不仅是业务支持，阿里更通过资本与圆通深度绑定。2015年，阿里巴巴集团联手云锋基金首次入股圆通，后者于次年上市。

　　因此，相对于中通、申通和韵达，圆通是第一家接入淘宝业务的快递公司，也是最早接受阿里入股的，与阿里的渊源和感情，都是最深的。

　　不过，上市四年后，圆通与阿里的关系，从原先的业务伙伴关系，变得愈加复杂。

　　8月21日，有媒体称，阿里巴巴正与圆通快递创始人进行谈判，希望增持圆通快递股份，成为圆通的最大股东。随后双方并没有证实。

　　据报道，喻会蛟、张小娟夫妇希望以至少500亿元出售手中的30%股份，当时价格和细节尚未敲定。如果上述消息属实，结合刚公告的股份转让，可以确定地是，喻会蛟夫妇正谋求全身而退。而阿里并没有选择全盘接手，只收购了不到一半的股份。

　　菜鸟方面对此表示：圆通想加大航空投资和国际化，这些都需要钱。

　　不只是圆通，目前阿里已入股了全部的加盟制上市快递公司。

　　百世集团从2008年成立之初，就获得了阿里巴巴的多轮投资。其赴美上市时，阿里系已成为第一大股东。最新数据显示，阿里系在百世集团持股比例约为33%。

　　2018年5月，阿里巴巴、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%。目前，阿里在中通快递持股8.7%;韵达方面，目前阿里持股2%，位列第八大股东;而申通，更是早早签了“卖身”协议：三年内，阿里巴巴可用99亿换取申通的控制权。

　　过去二十年，中国快递与电商相互成全，创造了全球商业历史罕见的持续高增长奇迹。但目前，随着电商红利褪去、快递行业增速放缓，行业的竞争格局在迅速改变，电商扮演的角色也在发生微妙的变化。

　　本是同根生，相煎何太急?

　　就在圆通萌生退意之时，竞争对手却捷报连连。

　　一边是，顺丰在疫情期间凭借直营模式业绩大涨，股价翻番，老板王卫还自掏腰包五亿元，为员工每人发了888元红包;

　　另一边，中通快递在疫情中市场份额继续增长，件量已经突破百亿，并且传出回港二次上市的消息。

　　显然，在一起创业二十多年后，大家的心态正在发生改变。这背后，是快递行业格局的变化。

　　加盟制快递公司的竞争，可比作春秋和战国两个阶段。

　　2016-2019年，快递企业集体上市后，行业处于春秋时期。在这个时期，行业增速还比较高，市场仍然供不应求。五家巨头通过蚕食边缘快递公司的份额加大自身规模，同时不影响对方的份额，这时各方的差距并不大。

　　2017年，五大民营上市电商快递公司业务量占全行业(电商快递+商务快递)的60%，但第一名中通与第五名百世的市场份额相差仅6%。

　　但在最近，行业增速逐步下行，供需关系逐渐出现较大变化，竞争不再是一线快递与二线快递之间，而是快递巨头内部的白热化竞争。

　　同样从桐庐县起家、连家都挨着的三通一达，一直以来井水不犯河水，步调一致、高度默契，为何现在非要拼个你死我活?

　　有两个因素注定了快递行业的殊死搏斗，一是电商快递的2B特性;二是快递行业本身薄利多销，需要规模效应盈利。

　　与大家的生活体验不同，实际上，电商快递属于2B端产品，客户是B端电商卖家，卖家可以通过后台清晰地对比各家快递的时效、丢包率等指标，快递服务的优劣极为透明，竞争更为残酷。

　　另一方面，快递行业规模经济极其显著，三大环节收派、转运、干线运输都存在显著的规模经济。

　　因此，胜出的龙头企业，可以通过更低的成本获得更高利润率，这导致行业集中度越来越高。于是，各个快递公司紧抠成本，价格战也愈演愈烈，利润只有几毛钱的快递价格还是一降再降。

　　在最新的7月份，通达系的单票收入跌了20%以上。二季度，CR4(行业前四名份额集中度指标)达到65.4%，同比提升3.3%。

　　在惨烈竞争下，各方去留是迟早的事，而当下的疫情则成为催化因素。

　　在此次疫情中，快递公司表现分化：顺丰凭借直营优势逆势扩张，加盟制快递公司反而因为无法复工拖累业绩，在疫情改善后，又因更加凶猛的价格战竞争惨烈，增量不增利。

　　二季度，顺丰扣非净利润同比大涨75%;圆通归母净利润增长40.6%;中通净利润同比增长5.6%。而韵达归母净利润下滑52%，申通扣非后归母净利润减少96%。

　　申通称，受疫情影响，业绩下滑。与此同时，受价格战拖累，申通的单票均价为2.58元，同比下降19.12%;整体毛利率为4.29%，同比大幅下滑9.49点。

　　安信证券曾发布研报预测，疫情后2020年全年行业竞争将加剧，短期快递企业业绩承压，中长期看，激烈的市场竞争将加速行业出清，快递企业分化将加速。

　　阿里要通吃?不一定

　　在过去二十年，虽说中国快递与电商相互成就，马云也对快递大佬们给足了面子。但在电商平台的流量压制之下，快递公司最终也只是个“跑腿的”。

　　事实证明，电商企业对快递行业的格局有干涉能力，可以利用流量优势扶持、或打压快递公司。

　　自从阿里入股快递公司、并与后者深度资本捆绑以来，市场上就有了快递公司“战队”、阿里收编快递公司的观点——控制并拥有属于自己的快递企业。

　　但快递公司上市四五年了，阿里还没有真正控股一家快递公司。

　　阿里的真正意图难以猜测，但收编所有快递公司未必是好事。

　　2005年，淘宝每天的成交量只有几千件，那时候马云找到喻渭蛟，希望圆通接入淘宝，但前提条件很苛刻——必须把快递价格降低三分之一。虽然如此，快递公司们最终还是拥抱淘宝。

　　2005年，也是刘强东做电商的第二年。两年后，2007年，京东开始自建物流。

　　与京东不同的是，阿里巴巴一直坚持利用市场自由竞争主导物流，包括让卖家自由选择快递服务商、加盟商自由选择快递平台。自由的环境让快递行业走上上述自由竞争路线，最终才创造了全球成本最低、效率最高、产能弹性最大的快递体系。

　　因此，当电商平台过度干涉快递市场、甚至控制并拥有自己的快递企业，将完全改变上述竞争环境。可以预见的是，当快递公司依靠垄断一家独大，快递费用将大大提高，并不一定有利于电商的长期发展。

　　国泰君安认为，在高效进化的快递体系上，“扶弱抑强”或“阵营化”的博弈策略都将阻碍行业内生产要素的自由流动，限制平台上无数卖家“用脚投票”的权利，提升“交易费用”，从而阻碍快递的效率和创新，提升快递成本。

　　但世事难料，拼多多横空出世，电商竞争加剧，这时阿里也难免产生控股快递公司的意愿，并且随时可以实现。

　　成立仅两年的2017年，拼多多订单量已占快递行业增量大头。根据中通董事长赖梅松披露，二季度来自阿里系的包裹占比为56%，拼多多为20%。其中，阿里系的包裹占比下降7%，拼多多则上升7%。

　　综上，加盟制快递公司还将继续竞争，阿里是否将继续出手，答案静待揭晓。