(原标题:斗鱼最高融资近11亿美元 发行区间11.5至14美元)

  招股书显示,斗鱼的发行价区间为每美国存托凭证11.5美元至14美元,融资区间在8.91亿美元至10.85亿元,最大融资规模约为10.85亿美元。

  新京报讯(记者 白金蕾)北京时间7月9日,游戏直播平台斗鱼本月第二次更新招股书,公布赴美首次公开募股的定价区间。招股书显示,斗鱼的发行价区间为每美国存托凭证(下称:ADS)11.5美元至14美元,计划发行67387110股ADS,若计入超额配售的10108060股ADS,则其融资区间在8.91亿美元至10.85亿元,最大融资规模约为10.85亿美元。

  

 

  招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略投资。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。

  7月8日,消息人士独家向新京报证实,游戏直播平台斗鱼确定将于美国东部时间7月17日登陆纳斯达克交易所,不同于此前招股书披露的纽约交易所,斗鱼还将于近期更新在SEC的准上市版招股书。在稍早的7月5日,斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整,该调整主要集中在内容事业部,或为迎接上市做准备。

  根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。

  相比于大多数直播平台,直播收入占比超过营收90%的情况,斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%,广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。

  运营数据方面,截止到2019年一季度,其PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%,其中移动端月活同比增长37.5%,增速显著快于PC端。

  每付费用户平均收益(ARPPU)值为226元,较上年同期增长51.7%;用户平均付费率有3.8%,较上年同期增长66.7%。用户累计观看时长约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活跃用户日均观看时长约为2600万小时,比上年同期的1730万小时提高50.3%。

  斗鱼在F-1/A文件中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。

  此外,发行股票前,腾讯全资子公司Nectarine Investment Limited持股比例为43.1%;陈少杰通过Warrior Ace Holding Limited持有15.2%(包含在上述15.4%中);红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有10.5%的股份;奥飞董事长蔡冬青透过Aodong Investments Limited持有9.6%的股份;Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。

  5月6日午间,外媒报道称,斗鱼将推迟赴美IPO至少一周时间。当时有二级市场人士向记者表示,推迟并非业绩原因,而是受限于经济形势、加征关税等不确定性。斗鱼原来计划于5月初公布一季报,然后进行上市路演,5月16日上市敲钟。

  4月22日晚,斗鱼向纽约证券交易所提交IPO申请(下称:F-1文件),股票代码为DOYU,公司目前已打造一个拥有广泛用户触达、高用户参与度、高品牌知名度和诱人商业化机会的平台,并且持续吸引电竞主播、游戏开发商与出版商、职业选手和电竞赛事组织方多方参与,共同构建一个以电竞价值链为核心的直播生态。招股书还披露,2018年斗鱼完成了对出海直播平台NonoLive母公司的收购,后者今年是印度尼西亚、印度、阿根廷等地安卓畅销榜排名前十的应用,目前该应用的运营主体已经变更为斗鱼香港,也在此次上市的资产包中。

  F-1文件显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼的年度营业收入分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,净亏损分别为7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元。相比而言,另一家直播平台虎牙2016年、2017年和2018年的净亏损分别为6.26亿元、8097万元和19.38亿元(Non-GAAP下,盈利4.61亿元)。

 

  新京报记者 白金蕾 编辑 赵泽 校对 付春愔

  意大利最大的通信公司意大利电信(TIM)计划在年底前将5G服务扩展到6个意大利城市,以及数十个旅游景点和商业中心。

  作为之前垄断的公司,意大利电信上周五公布了其5G移动服务计划。它还与竞争对手沃达丰谈判,希望共享5G基础设施,以低成本在全国扩大服务地区。

  TIM已经在罗马、都灵和那不勒斯开始了5G服务,并且正在马特拉和巴里的南部城市进行测试,计划在年底前在米兰、博洛尼亚、维罗纳和佛罗伦萨进行下一步行动。

  TIM在一份声明中说,它们计划在两年内覆盖到意大利的120个城市,占总人口的22%。

 

  根据周五概述的详细信息显示,意大利电信将向消费者和业务客户提供分层数据的下载包,而不是计划提供无限的数据。

  澎湃新闻记者 李晓青

  7月4日,有消息称国内的共享办公企业优客工场(ucommune)计划在2020年在美国进行首次公开募股(IPO),募资至多2亿美元。

  据知情人士透露,优客工场原计划在2018年第三季度赴美上市,但由于市场动荡,该公司暂时搁置了这一计划。此外,知情人士称,现在的IPO计划尚处于初步阶段,可能会发生变化。

  对于赴美上市这一言论,优客工场方面对澎湃新闻表示,对此事不予置评。

  官方资料显示,优客工场由原万科集团副总裁毛大庆在2015年4月创办,目前已经完成D轮2亿美元的融资,截至2018年12月,优客工场在全球44座城市及新区布局了200余个共享办公空间。

  此前优客工场的英文名为“UrWork”,但在2017年被WeWork在美国纽约提起诉讼。WeWork在起诉书中表示,优客工场的英文名UrWork与WeWork的商标非常类似,会误导消费者认为UrWork的服务和WeWork有附属或赞助关系。最终更名为“ucommune”。

  近年来,以众创空间鼻祖WeWork的标杆的联合办公模式在中国遍地开花。例如,SOHO中国潘石屹目前在做的SOHO 3Q、方糖小镇、氪空间、裸心社等等。

  但随着行业竞争的加剧,资源和资金均向行业头部的运营商倾斜,这一行业遭遇了资本寒冬,也出现了“大鱼吃小鱼”的现象。

  以裸心社为例,2018年4月11日,WeWork宣布全资收购裸心社,即以估值缩水一半的价格25亿元被WeWork中国全资并购。

  据VC SaaS的数据显示,2018年,联合办公品牌减少40家,运营时间均未超过2年,发展缓慢、濒临破产倒闭状态的共享办公空间品牌占总数的28.1%。

  值得注意的是,大量的共享办公产品落地,规模继续扩张,随之而来的问题是行业如何自身产生造血能力来盈利。

 

  但有从事共享办公业务的人士对澎湃新闻表示,目前国内的共享办公产品最急切需要解决的问题是探索出清晰的盈利模式。“尽管很多做共享办公的公司都说自己不是开发商,但实际上做的还是二房东的事情,也就是他们的主要盈利模式。”上述人士称,公司会先租下写字楼,然后经过一系列标准化的装修之后,将其改造成独立的办公空间和共享工位出租,以初创企业为主要承租群体,收取相应的工位费。换句话说,如果企业想要依靠共享办公的模式盈利,那就需要保持较高的出租率。但就目前的情况来说,共享办公企业还是依靠融资烧钱,做不到盈利。